美国对华为禁令15日生效 产业链版图面临洗牌

美国川普政府9月15日启动限制供应中国5G大厂华为美国技术与晶片的禁令。
美国川普政府9月15日启动限制供应中国5G大厂华为美国技术与晶片的禁令。(HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

【大纪元2020年09月14日讯】美国对华为禁令将于15日生效,台湾的国内外多家厂商已表示,禁令生效后不再给华为出货。分析师预期,华为备货库存用完后,营运恐受明显冲击,产业链版图可能随着出现洗牌。

华为晶片代工厂台积电5月15日后已不再新接华为订单,并将于9月15日起不再出货华为;其它包括联发科、联咏、义隆电、敦泰、美光(Micron)及三星(Samsung)等国内外厂商也都表示,禁令生效后不再出货给华为。

其中,联发科、美光与三星等已陆续向美国政府送件申请继续出货给华为的许可,联咏与旺宏也计划跟进申请出货给华为许可。不过半导体业者普遍预期,美国政府短时间内核发许可的可能性不高。旺宏董事长吴敏求猜测,美国在总统大选前,对中共施加的压力可能会越来越大。

因应美国禁令可能造成缺料危机,华为在禁令生效前大举储备库存,推升包括台积电、联发科、联咏、义隆电、敦泰、昇佳与瑞昱等多家华为供应商,8月营收同步创下历史新高纪录。

不过,若美国持续强力封杀,华为库存终有用完的一天,营运恐受影响,业务将面临快速萎缩。市调机构集邦科技预估,华为智慧手机出货量将从今年的1.9亿台,骤降到明年的3,000万至5,000万台,衰退超过七成水准。

据英国研究公司Omdia估计,日本、台湾与韩国厂商每年合计供应华为264亿美元的零组件。华为是三星记忆体大客户,旺宏的第3大客户,也是台积电第2大客户,去年贡献台积电新台币1,528.76亿元业绩,占14%比重。

随着禁令即将生效,华为供应商15日起不再出货给华为,短期营运势必会受到冲击。吴敏求坦承表示,华为将是第4季营运最大变数。

工研院产科国际所研究总监杨瑞临分析表示,华为台湾供应商短期营运可能会面临阵痛期,不过,产业供应链将会动态调整,会有新兴的供应链崛起;华为手机及服务器缺口,会有其它手机及服务器厂起而填补,台厂仍有发展的空间。

手机品牌厂瓜分华为市占 产业链随客户消长

集邦科技预期,华为智慧手机市占将由中国品牌手机厂小米、OPPO及Vivo瓜分大半。其中,OPPO副总裁暨中国区总裁刘波日前发出一封信给中国区伙伴,指出下半年整体手机销量预估提高到1亿台,中国地区下半年销量提高30%以上,展现强大企图心。

韩国电子时报报导,韩国手机厂三星也打算趁机抢食华为市占,将明年智慧手机出货目标订在3亿台,较今年成长15%。

敦泰指出,15日起不再出货华为,其他客户需求可能会升温,短期市况将趋于混乱,估计要维持一季的时间,预期明年情况将会明朗化。

因应产业链版图可能出现洗牌,台积电坚持要做“大家的晶圆代工厂”,并确保技术领先、卓越制造与客户信任3大竞争优势,预期随着客户消长,中长期营运影响有限。

法人预期,受惠制程技术领先优势,台积电在苹果(Apple)、超微(AMD)、联发科、高通(Qualcomm)与辉达(NVIDIA)等大厂对先进制程需求强劲,台积电第4季5奈米与7奈米产能持续满载,业绩至少可望维持与第3季相当的高档水准,不排除有机会再创新高,今年营收成长逾2成。

联发科则积极扩展5G市场,5G晶片不仅已获LG的智慧手机采用,联手进军美国市场,还与英特尔(Intel)合作,抢攻5G个人电脑市场,联发科并跨足5G固定无线接取领域,争食5G商机。

动态随机存取记忆体(DRAM)厂南亚科同样计划分散客户群及区域市场,并扩大产品多元组合,增加销售弹性,免除法规及营运风险。

除了全面围堵华为,美国还考虑对半导体生产设备及相关的软体工具、雷射与感测器等,祭出新的出口限制,防止这些半导体设备及技术落入中共等国家手中,并考虑将中国晶圆代工厂中芯国际列入贸易黑名单。

吴敏求说,设备是半导体业发展的基本,而半导体设备主要掌握在美国手中。他认为,目前中共半导体产业发展就像在“幼稚园”阶段,中国2025年晶片自制率70%的目标恐难以达成。

然而,中共未来势必要建立自主半导体设备及制程等技术。吴敏求表示,这对台湾半导体产业未来长远发展将具潜在威胁。面对种种变局,旺宏将持续追求产品品质,正如同台积电要确保技术领先。他认为,不断强化本身竞争力,是台湾厂商追求长远发展的要件。

责任编辑:钟元#

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